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Checklist de Tareas
La opción Checklist de Tareas permite definir los chequeos que se deben realizar a los asientos mes a mes, ayudando al usuario a controlar y completar las revisiones contables periódicas de cada empresa.
Tal como se muestra en la figura, el sistema presenta una lista de tareas o chequeos configurados, indicando la descripción, los asientos asociados y los meses en que deben ser revisados.
Creación de un nuevo chequeo
Para agregar un nuevo elemento, debe presionar el botón Nuevo Elemento Chequeo.
Al hacerlo, el sistema desplegará el formulario Nuevo Elemento Chequeo, donde podrá completar los siguientes datos:
- Descripción: corresponde a un texto que ayudará a identificar qué se quiere revisar.
- Asiento a chequear: permite seleccionar uno o más tipos de asientos disponibles para incluirlos en el chequeo.
- Egreso o Ingreso Tipo a chequear: permite revisar asientos creados según si corresponden a ingresos, egresos u otro tipo definido.
- Revisar los meses de: permite seleccionar los meses en que se realizará el chequeo.
Una vez creado, el asiento queda disponible en la lista para ser editado, movido o utilizado en la generación del control mensual.
Edición de chequeos
Desde el listado principal, cada chequeo cuenta con el botón Editar, el cual permite modificar la configuración previamente registrada.
Al seleccionar esta opción, el sistema abrirá una nueva ventana de edición, tal como se muestra en la figura, donde podrá ajustar los siguientes elementos:
- Descripción: texto utilizado para identificar el chequeo que se desea realizar.
- Asientos Disponibles: listado de todos los tipos de asientos existentes en el sistema.
- Asientos Seleccionados: listado de asientos que formarán parte del chequeo definido.
Mediante las flechas de selección, podrá mover los asientos entre ambas listas para agregarlos o quitarlos del proceso de revisión.
Además, la ventana permite configurar:
- Egreso o Ingreso Tipo a chequear: permite filtrar o controlar el tipo de movimiento que será revisado.
- Revisar los meses de: permite seleccionar los meses específicos en los cuales el sistema considerará este chequeo dentro del control mensual.
Finalmente, al presionar el botón Guardar, el sistema almacenará los cambios realizados y dejará disponible el chequeo actualizado dentro de la lista principal.
Eliminación de chequeos
El sistema también permite eliminar uno o más chequeos previamente creados.
Para realizar esta acción, debe seleccionar los registros correspondientes utilizando las casillas de selección disponibles en el listado principal y posteriormente presionar el botón:
Tal como se muestra en la figura.
Una vez ejecutada esta acción, los chequeos eliminados dejarán de aparecer en el checklist mensual y no serán considerados dentro de los procesos de revisión contable.
Consideraciones importantes
No es obligatorio realizar estas configuraciones, ya que se crean solo como apoyo para completar las tareas mensuales.
El uso de este checklist permite ordenar el proceso de revisión contable y asegurar que los asientos importantes sean revisados en los meses correspondientes.